红四军受到了中央的批评；让他们攻打大城市，毛泽东与朱德巧妙斡旋。但彭德怀的红三军却打下了长沙，。只是很快又从长沙撤了出来。
军事民主会议，通过了继续攻打长沙的方案，朱、毛二人不攻长沙的意见被否决。于是，红军再次攻打长沙，蒙受了很大的损失。
红军终于从长沙撤退下来，决定攻打吉安。攻打吉安获胜后，成立了江西省苏维埃政府。红军东渡赣江。蒋介石调兵遣将，开始了大围剿。张辉瓒担任前锋。
风云突变，这时发生了富田事件。在这个事件中，朱德心有大局，平息了事态，团结了内部，成为红军的中流砥柱。
反围剿全歼张辉瓒部。